J-REITで毎月分配金生活

J-REITで毎月分配金を得ています。実物不動産は手が出し難いので、複数のJ-REIT銘柄を組み合わせて、毎月分配型にしてみました。

利回り3%台前半に銘柄がひしめく中で、投資配分の偏りを正すべく、いろいろと乗り換え

   

先週の金曜日と本日のトレードで、以下の銘柄乗り換えを実施。

[売]
日本リテールファンド 売却 1口 x 256,100円
プレミア投資法人 売却 1口 x 657,000円
日本アコモデーションファンド 売却 1口 x 470,000円

[買]
アドバンス・レジデンス 買付 1口 x 286,600円
産業ファンド 買付 1口 x 583,000円
日本ロジスティクスファンド 買付 3口 x 255,400円

ポートフォリオを見たり、各銘柄の分配金利回りを見たり、いろいろと考えているうちに、ポートフォリオを少し見直そうと。

見直しのポイントは、しばらく利回り重視で値上がりして分配金利回りが低下した銘柄を売ってきたので、バランス配分に偏りが大きくなってしまったということ。

具体的には、
・物流施設系の投資配分が極端に少なくなってしまっていた。
・1月7月と6月12月決算銘柄の配分が少なくなってしまっていた、一方で、2月8月決算銘柄と4月/10月決算銘柄の投資配分が多いと。

また、利回り3%台前半の銘柄が多く存在し、多少の利回り差なんて気にせず、ここは欲しい銘柄へ乗り換えちゃっても良いのかなと。

と言うとこもあり、前回のMIDリート(6/12月決算、オフィス系)を売却したので、前から欲しかった産業ファンド(6/12月決算、物流施設系)を思い切った買いまして、代わりに、同じ運用会社の日本リテールファンド(2/8月決算、商業施設系)を1口売却。

産業ファンドは、単品で見ると無理に買うべきタイミングではないのですが、趣味半分的なコレクションとして欲しかったのと、MIDリートが運よく三菱商事UBSリアルティ傘下になって1口売却したので、同じ運用会社である産業ファンドへの乗り換えちゃえと。

緑:MIDリート
青:産業ファンド
赤:日本リテールファンド

20150427_norikae1

1/7月決算銘柄を追加すべく、日本ロジスティクスファンド(1/7月決算、物流施設系)と、アドバンス・レジデンス(1/7月決算、住居系)を買いまして、随分と値上がりして利回り低下組のプレミア投資法人(4/10月決算、オフィス+住居系)と、2口保有の日本アコモデーションファンド(2/8月決算、住居系)を1口だけ売却。

オレンジ:プレミア
緑:日本アコモデーション
青:日本ロジスティクス
赤:アドバンスレジデンス

20150427_norikae2

プレミア投資法人って、知らず知らずのうちに相対的に、随分と値上がりしてたんですね。

あとは、ヘルスケアリートも1つだけ入れようかと迷ったのですが、今回は見送り。

ということで、最新のポートフォリオが以下となった。

証券コード 銘柄名 口数 分配権利確定月 投資対象
3236 アドバンス・レジデンス 1 1月/7月 住居
3282 コンフォリア・レジデンシャル 8 住居
3278 ケネディクス・レジデンシャル 2 住居
8967 日本ロジスティクスファンド 3 物流施設
8968 福岡リート 10 2月/8月 商業施設
8953 日本リテールファンド 5 商業施設
3226 日本アコモデーションファンド 1 住居
3281 GLP 7 物流施設
3295 ヒューリックリート 2 オフィス
3453 ケネディクス商業リート 1 3月/9月 商業施設
8986 日本賃貸住宅 2 住居
8979 スターツプロシード投資法人 4 4月/10月 住居
8982 トップリート 1 オフィス主体
8972 ケネディクス不動産 1 オフィス
8959 野村不動産オフィスファンド 1 オフィス
8975 いちご不動産投資法人 4 オフィス主体
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート 6 オフィス
3451 トーセイ・リート 5 総合
8977 阪急リート 20 5月/11月 商業施設
3240 野村不動産レジデンシャル 1 住居
8966 平和不動産リート 4 総合
8964 フロンティア不動産 1 6月/12月 商業施設
3227 MIDリート 2 オフィス
3249 産業ファンド 1 物流施設
3296 日本リート 3 オフィス主体

 - 3226 日本アコモデーションファンド, 3249 産業ファンド, 8953 日本リテールファンド, 8956 プレミア投資法人, 8967 日本ロジスティクスファンド, 取引記録

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